Leaders en planification de retraite depuis 2010
Notre position de leader sur le marché canadien s'est construite grâce à quinze années d'excellence constante et à la confiance de plus de 3 200 clients qui nous ont fait confiance pour sécuriser leur avenir financier.
Une expertise reconnue par nos pairs
Notre réputation dans le secteur financier canadien ne s'est pas construite du jour au lendemain. Chaque reconnaissance que nous avons reçue reflète notre engagement constant envers l'excellence et notre capacité à anticiper les besoins changeants de nos clients.
Excellence en service client - Association financière du Canada
Reconnaissance pour notre approche personnalisée et notre taux de satisfaction client exceptionnel.
Meilleur conseiller en retraite - Ontario
Prix décerné pour notre innovation dans les stratégies de planification de retraite adaptées aux travailleurs canadiens.
Top 10 des conseillers financiers émergents
Classement national reconnaissant notre croissance rapide et notre impact positif sur le marché.
Des relations bâties sur la confiance
Nos clients ne sont pas des numéros dans un système. Ils sont des individus avec des rêves, des inquiétudes et des objectifs uniques. Voici ce qu'ils disent vraiment de notre approche.
Après trois rencontres avec d'autres conseillers qui me parlaient surtout de leurs produits, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui s'intéressait vraiment à ma situation. Ils ont pris le temps de comprendre mes objectifs avant de me proposer quoi que ce soit.
Ce que j'apprécie le plus, c'est leur honnêteté. Quand ils me disent qu'une option n'est pas la meilleure pour ma situation, je sais qu'ils pensent vraiment à mon bien-être financier à long terme, pas à leurs commissions.
Ce qui nous distingue vraiment
Notre avantage concurrentiel ne réside pas dans des promesses marketing, mais dans une approche développée au fil des années et perfectionnée à travers l'expérience de milliers de clients.
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Analyse complète avant tout conseil
Nous passons en moyenne 3 heures à analyser votre situation avant notre première recommandation. Pas de solutions toutes faites.
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Révisions annuelles systématiques
Votre situation change, votre plan aussi. Nous révisons chaque dossier annuellement, pas seulement quand vous nous appelez.
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Éducation financière continue
Nous organisons 4 ateliers par an pour nos clients. Comprendre ses finances, c'est prendre de meilleures décisions.